کره جنوبی ظرفیت فویل هوش مصنوعی را افزایش می دهد. افزایش قیمت CCL، فشار بر زنجیره تامین جهانی

سئول، 9 مه 2026 - رشد انفجاری تقاضای جهانی محاسبات هوش مصنوعی، زنجیره تامین مواد الکترونیکی را عمیقاً تغییر داده است. اخیراً، دو حرکت عمده در کره جنوبی توجه صنعت را به خود جلب کرده است: Lotte Energy Materials سرمایه گذاری 49 میلیارد KRW را برای توسعه ظرفیت تولید فویل مسی اختصاص داده شده به کاربردهای هوش مصنوعی اعلام کرد. در همین حال، تولیدکنندگان PCB کره جنوبی برای قفل کردن موجودی CCL عجله دارند، که هشدار کمبود کامل را ایجاد می کند و عدم تعادل عرضه و تقاضای مواد الکترونیکی پیشرفته را در سراسر جهان تشدید می کند.

Lotte Energy Materials 49 میلیارد KRW در توسعه ظرفیت برای هدف قرار دادن بازار فویل مس با هوش مصنوعی سرمایه گذاری می کند.

در 28 آوریل، Lotte Energy Materials، یک شرکت پیشرو فویل مس کره جنوبی، رسما از طرح توسعه ظرفیت در مقیاس بزرگ رونمایی کرد. این شرکت 49 میلیارد KRW به کارخانه شماره 1 Iksan خود تزریق خواهد کرد تا ظرفیت تولید فویل مس مدار مخصوص هوش مصنوعی را ارتقا دهد، که دوره ساخت آن از 1 می 2026 تا 30 نوامبر 2027 ادامه دارد.

این توسعه بر روی فویل مسی HVLP (پروفایل بسیار کم) تمرکز دارد، ماده اصلی برای PCBهای با کارایی بالا که در مراکز داده هوش مصنوعی و تجهیزات شبکه پرسرعت استفاده می شود. با تکمیل کامل، ظرفیت تولید سالانه فویل مس با هوش مصنوعی کارخانه به 16000 تن افزایش خواهد یافت. این محصولات در درجه اول نیازهای مادی را برای پردازنده‌های گرافیکی NVIDIA، سرورهای پیشرفته و سایر سخت‌افزارهای اصلی برآورده می‌کنند، در حالی که از تامین موجودی پایدار برای مشتریان کلیدی اطمینان می‌دهند.

برای تقویت همکاری زنجیره صنعتی، Lotte Energy Materials همکاری عمیقی با Doosan Electronics BG برای پیشبرد مشترک تحقیق و توسعه و عرضه انبوه فویل مس PCB با کارایی بالا، ایجاد یک سیستم پشتیبانی یکپارچه پوشش دهنده فویل مس، CCL و PCB دارد. Kim Yeon-seop، نماینده Lotte Energy Materials، اظهار داشت: "این سرمایه‌گذاری یک طرح استراتژیک برای استقبال از انقلاب محاسباتی هوش مصنوعی است. از طریق ارتقای فناوری مواد اصلی و گسترش ظرفیت، ما کیفیت محصول و ثبات عرضه جهانی را بهبود خواهیم بخشید، رقابت اصلی خود را در بخش مواد الکترونیکی با کیفیت بالا تثبیت خواهیم کرد و عملکرد پایدار تجاری را هدایت خواهیم کرد."

بحران کمبود CCL فوران می کند. تولیدکنندگان کره جنوبی با پیش‌سفارش ۱۰ میلیارد KRW عرضه را قفل می‌کنند

در بحبوحه افزایش شتابان ظرفیت فویل مس، بازار پایین دستی ورقه ورقه های مسی (CCL) دچار عدم تعادل شدید عرضه و تقاضا با هشدار کمبود شدید شده است. یک تولید کننده بزرگ PCB در منطقه شهری سئول اخیراً پیش سفارش هایی به ارزش 10 میلیارد KRW را با دو تولید کننده برتر CCL تایوانی، EMC و TUC انجام داده است. این مبلغ بیش از پنج برابر حجم تدارکات ماهانه عادی آن از 1.5 تا 2 میلیارد KRW است که صرفاً با هدف جلوگیری از خطرات اختلال در عرضه انجام می شود.

مدیر عامل شرکت اذعان کرد: من بیش از 20 سال است که در این صنعت فعالیت می کنم و این اولین بار است که به دلیل کمبود CCL با تعلیق تولید مواجه می شویم. وضعیت فعلی عرضه مواد خام با افزایش مداوم قیمت ها و نامشخص بودن زمان تحویل، وخیم است و وحشت را در سراسر صنعت گسترش می دهد. به عنوان بستر اصلی PCB، CCL از مواد پایه عایق متصل شده با فویل مس تشکیل شده است که به عنوان چارچوب ساختاری برای تولید الکترونیکی عمل می کند. کمبود آن از بخش های جداگانه به کل زنجیره صنعتی نیمه هادی و الکترونیکی گسترش یافته است.

قیمت ها رکورد رکورد; تقاضای هوش مصنوعی به عنوان نیروی محرکه اصلی عمل می کند

طبق داده‌های منتشر شده توسط سرویس گمرک کره جنوبی در 3 می، میانگین قیمت واردات CCL کره جنوبی به 20728 دلار در هر تن در مارس 2026 رسید که 74.5 درصد نسبت به سال قبل از 11880 دلار افزایش یافت و برای اولین بار از زمان شروع میانگین قیمت‌های کره جنوبی از زمان شروع میانگین قیمت‌های کره جنوبی در سال 20، آستانه 20000 دلار را شکست. قیمت صادرات CCL در ماه گذشته به 30998 دلار در هر تن رسید که 65.2 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت.

افزایش سرسام آور قیمت ها در درجه اول ناشی از افزایش تقاضا در صنعت نیمه هادی های هوش مصنوعی است. CCL با مشخصات بالا که از بسترهای فیبر شیشه ای E استفاده می کند، تقاضای فزاینده ای برای پردازنده های گرافیکی سری Blackwell NVIDIA، سرورهای پیشرفته هوش مصنوعی، سوئیچ های مرکز داده و سایر دستگاه ها دارد. در همین حال، توسعه سریع ارتباطات 5G/6G و سیستم‌های رانندگی خودکار در خودرو، شکاف عرضه و تقاضا را برای CCL رده بالا بیشتر کرده است.

سود و قیمت سهام در سراسر زنجیره صنعتی به طور همزمان افزایش یافته است. به عنوان تامین کننده انحصاری CCL برای تراشه های NVIDIA Blackwell، قیمت سهام گروه دوسان از 152,300 KRW در پایان آوریل 2024 به 1,596,000 KRW تا پایان ماه گذشته افزایش یافت که بیش از ده برابر افزایش یافت. در همین بازه زمانی، Samsung Electro-Mechanics شاهد جهش قیمت سهام خود 5.3 برابر و Daedong Electronics 4.8 برابری بود که نشان دهنده رونق پایدار در سراسر صنعت است.

SMEs گرفتار در بحران بقا. تجدید ساختار زنجیره تامین جهانی شتاب می گیرد

در پس رونق صنعت، تمایز ساختاری تشدید شده است. در زنجیره تامین CCL کره جنوبی، تولیدکنندگان فویل مس بالادستی از جمله Lotte Energy Materials و SK Nexilis، و همچنین تولیدکنندگان متوسط ​​CCL مانند Doosan و LG Chem، خطوط تولید محدودی را برای محصولات با ارزش افزوده بالا برای تامین مشتریان هوش مصنوعی در اولویت قرار داده اند. تعداد زیادی از شرکت های PCB کوچک و متوسط ​​که به CCL معمولی مبتنی بر فیبر شیشه E-Glass متکی هستند، به دلیل کاهش ظرفیت تولید و عرضه ناپایدار، با خطرات شدید تعلیق تولید روبرو هستند.

بحران زنجیره تامین همچنان در حال تشدید است و برخی از تولیدکنندگان عمده تجهیزات نیمه هادی کره جنوبی نیز از کمبود CCL رنج می برند. برای کوتاه کردن چرخه های تحویل، شرکت ها به جای حمل و نقل دریایی، حمل و نقل هوایی را انتخاب می کنند و هزینه های لجستیک را به شدت بالاتر می برند. خودی‌های صنعت فاش کردند: «پیش از این، سفارش‌ها می‌توانستند ظرف یک ماه انجام شوند؛ در حال حاضر حتی سفارش‌های فوری حداقل به شش ماه برای تحویل نیاز دارند، که نشان‌دهنده بالاترین میزان عدم قطعیت زنجیره تأمین است.»

در حال حاضر، زنجیره صنعتی جهانی مواد الکترونیکی در حال بازسازی عمیق است. شرکت‌های کره‌جنوبی در حال تسریع طرح‌بندی ظرفیت تولید بالا هستند. تولیدکنندگان CCL تایوانی قدرت چانه زنی غالب را در تامین اصلی دارند. شرکت‌های فویل مسی چین مانند Jiayuan Technology و Tongguan Copper Foil به سرعت با پیشرفت‌های تکنولوژیکی در محصولات HVLP سهم بازار را به دست می‌آورند.

با انتشار مداوم تقاضای محاسباتی هوش مصنوعی، عرضه محدود CCL و فویل مسی سطح بالا در کوتاه مدت ادامه خواهد داشت. زنجیره تامین جهانی در بحبوحه رقابت بازار، بازسازی را تسریع خواهد کرد و شرکت‌هایی با مزیت‌هایی در فناوری، ظرفیت تولید و همکاری زنجیره صنعتی، دور جدید چرخه رشد صنعت را رهبری خواهند کرد.