Please Leave Us A Message
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.
پارچه الکترونیکی برای اولین بار در 20 سال موجودی را به صفر رساند!
2026,05,27
در حال حاضر، کمبود ماهانه پارچه های الکترونیکی در کارخانه های اصلی CCL داخلی به 40-50 میلیون متر افزایش یافته است. کمبود ماهانه برای یک کارخانه پیشرو به 10 میلیون متر می رسد. موجودی از پایان سال گذشته در سطحی نزدیک به صفر باقی مانده است - سفارشات انجام می شود و بلافاصله ارسال می شود و حتی برخی از کارخانه های CCL مستقیماً در کنار دستگاه های بافندگی ایستاده اند و به محض تولید پارچه را از روی دستگاه بیرون می کشند. سفارشات پایین دستی CCL به 80 درصد از سفارشات ماه ژوئن رسیده است. این صنعت 1 تا 2 ماه سفارشات را برای 3 تا 4 ماه متوالی حفظ کرده است که بسیار بیشتر از چرخه عادی 7 تا 10 روز است. پیش بینی می شود در ماه ژوئن قیمت پارچه الکترونیکی 728 به ازای هر متر 5 سنت، پارچه نازک بین 7 تا 8 سنت در هر متر و CCL به طور یکسان 10 درصد افزایش یابد. این سطحی از تنش است که هرگز در تاریخ 20 ساله صنعت دیده نشده است - در دور سال 2021، هنوز موجودی برای جذب وجود داشت، اما در این دور، اصلاً موجودی وجود ندارد. مهمتر از آن، هوش مصنوعی کل سیستم مواد CCL را به شیوهای بیسابقه بازسازی میکند: طرف تقاضا تعداد لایههای PCB را سه برابر کرده است، بخش عرضه تنها در انحصار تویوتا است، و مرکز ارزش به سرعت از پارچههای ضخیم سنتی به پارچههای نازک سطح بالا با قیمت 30 تا 40 یوان در هر متر تغییر یافته است.
اطلاعات صنعتی بیایید ابتدا نگاهی به اینجا بیاندازیم.
نور ماه 50 میلیون متر کاهش یافت - برای اولین بار در 20 سال گذشته، حتی یک قطعه از موجودی باقی نمانده بود.
در حال حاضر، کمبود ماهانه پارچه الکترونیکی برای کارخانه های بزرگ CCL در چین به 40-50 میلیون متر رسیده است. حتی یک کارخانه پیشرو ماهانه 10 میلیون متر کمبود دارد. موجودی از پایان سال گذشته در سطحی نزدیک به صفر باقی مانده است - سفارشات انجام می شوند و بلافاصله حذف می شوند، و حتی برخی از کارخانه های CCL در کنار بافندگی ایستاده اند و پارچه را از ماشین بافندگی بیرون می کشند و بلافاصله آن را می برند. سفارشات پایین دستی CCL تا 80 درصد برای ژوئن برنامه ریزی شده است. این صنعت سفارشات 1-2 ماهه را برای سه تا چهار ماه متوالی حفظ کرده است که بسیار بیشتر از چرخه عادی 7-10 روزه است. این اولین بار در تاریخ 20 ساله صنعت است - در سال 2021، آن دور تا حدودی تنگ بود، اما هنوز موجودی برای جذب وجود داشت. این دور یک عدم تعادل کامل بین عرضه و تقاضا است و حتی بافر موجودی حذف شده است.
هوش مصنوعی تعداد لایه های PCB را سه برابر کرده است - سهم نوع سنتی 7628 از 60٪ به 40٪ کاهش یافته است.
لایه های PCB سرورهای هوش مصنوعی به 10 تا 30 رسیده است که بیش از سه برابر رایانه های سنتی یا تلفن های همراه (4 تا 10 لایه) است. مقدار پارچه الکترونیکی مورد نیاز برای یک تراشه چندین برابر افزایش یافته است. حتی شدیدتر، طرف عرضه - پارچه های بسیار نازک مانند 1080 و 2116 - به طور کامل توسط تقاضای هوش مصنوعی مصرف شده است و ظرفیت تولید پارچه های ضخیم سنتی 7628 را فشرده کرده است. نسبت 7628 در تولید پارچه های الکترونیکی از 60 درصد در گذشته به بیش از 40 درصد کاهش یافته است. کارخانههای پیشرو CCL به تولید محصولات پیشرفته مانند Ma8 و Ma9 روی آوردهاند و مواد سنتی اساسا سفارشی دریافت نمیکنند. موج بعدی خطرات واضح تر است: اگر جهت تحقیقات آینده الزامات پارچه های کوارتز و سوئیچ Ma8 و Ma9 برای استفاده از پارچه های نسل اول و نسل دوم را کاهش دهد، پارچه های سنتی ضربه دوم را متحمل خواهند شد.
بافندگی به طور کامل توسط تویوتا تعطیل شد - توقف تولید تا سه ماهه دوم سال 2027 به تعویق افتاد.
پروژه توسعه در باریک ترین گلوگاه - دستگاه بافندگی گیر کرده است. عرضه ماشینهای بافندگی اساساً در انحصار Toyota Automatic Looms است، با ظرفیت تولید سالانه کمتر از 2000 دستگاه و بدون برنامه توسعه. تامین کنندگان دیگر مانند جین تیانجو سهم بازار بسیار کمی دارند. گسترش فرآیند CCL نیز با تصویب مجوزهای آلودگی محیطی سختگیرانه فزاینده مانع می شود. ظرفیت 50000 تنی جیشی در ماه مه مشتعل شد، اما 2 تا 3 ماه پس از احتراق طول می کشد تا عملاً تولید پارچه آغاز شود. اولین محموله در ژوئن تا ژوئیه با افزایش ماهانه تنها 10 میلیون متر است. ظرفیت 70000 تنی جیانتائو در ماه جولای روشن خواهد شد و تا سپتامبر تولید پارچه را آغاز نخواهد کرد. کارشناسان به وضوح مشخص کرده اند که حتی اگر هر دو توسعه به طور کامل اجرا شوند، هیچ نشانه ای از کاهش کمبود تا سال 2026 وجود نخواهد داشت و تا زمانی که دستگاه های بافندگی در سه ماهه دوم سال 2027 بازگردند، مشکل واقعا حل نخواهد شد.
قیمت واحد پارچه نازک از 30 تا 40 یوان در هر متر متغیر است - مرکز ارزش حرکت رو به بالا را تسریع می کند.
قیمت واحد پارچه سنتی 7628 کمتر از 10 یوان در هر متر است و حتی در اوج خود در 21 سال، تنها به 8.5-9 یوان در هر متر رسید. با این حال، قیمت واحد پارچه های نازک نسل اول و دوم (مورد استفاده در محصولات پیشرفته هوش مصنوعی مدل 8 و مدل 9) 30-40 یوان در هر متر است که 5-10 برابر پارچه های معمولی است. اگر تقاضا برای هوش مصنوعی به افزایش ادامه یابد و الزامات پارچه کوارتز/پارچه لپه در مدل 8 و مدل 9 نسبت به پارچههای نسل اول و دوم کاهش یابد، این شکاف با قیمتهای واحد بالاتر و سود بیشتر اغراقآمیزتر خواهد شد. تولیدکنندگانی که عمدتاً در تولید پارچه فعالیت می کنند بیشترین انعطاف را دارند - برای همان ماشین بافندگی، ارزش حاشیه ای تعویض برای تولید پارچه های نسل اول و دوم بیش از پنج برابر پارچه معمولی 728 است. این یک ساختار معمولی است که در آن گلوگاه در حال سفت شدن است و ارزش در حال افزایش است.
1. این دور از کمبود قطعات الکترونیکی در مقابل دور در 2021-202
ما یک تیم تحلیلی هستیم که به مدت 17 سال عمیقاً در تحقیقات شرکت و صنعت مشغول بوده است. ماموریت ما این است که به شما آموزش دهیم تا یک توانایی تحلیلی سیستماتیک را به روشی آسان و گام به گام ایجاد کنید.
از تفسیر گزارش مالی، تجزیه و تحلیل شرکت، تجزیه و تحلیل صنعت، تا روش های ارزش گذاری و تشریح مسائل کلیدی، محتوا جامع و کاربردی است.
در عین حال، ما به ارائه تجزیه و تحلیل عمیق از شرکت ها و صنایع، ردیابی پویایی صنعت، تغییرات و اطلاعات مهم در زمان واقعی ادامه خواهیم داد و به شما کمک می کنیم تا به طور مداوم توانایی های تفکر مستقل و قضاوت تحقیقاتی خود را بهبود بخشید.
با ما تماس بگیرید
محصولات محبوب
اخبار شرکت
You may also like
Related Categories
ارسال به این منبع
با ما تماس بگیرید
محصولات محبوب
ما بلافاصله با شما تماس خواهیم گرفت
اطلاعات بیشتری را پر کنید تا بتواند سریعتر با شما در تماس باشد
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.